Hadrien Bertrand
Conseiller économique
Synthèse – Année 202142 Md€
24%
Au 31 décembre 2021, le secteur de l’assurance luxembourgeoise a enregistré un chiffre d’affaires record à 42 Md€, +30% de collecte en assurance-vie (27,5 Md€) et +14% en assurance non-vie (14,9 Md€), dépassant même les excellents chiffres de l’année 2019 dans certains secteurs. Le montant des actifs sous gestion, est également en hausse de 9% à 232 Md€.
232 Md€9%
Activités internationales : Assurance vie25,6Md€34,4%
Encaissement primes d'assurance vie internationale en 2021
(Membres ACA uniquement)
L'encaissement de primes des membres ACA au niveau international a atteint un niveau record à 25,6 Md€, soit une augmentation de +34% par rapport à 2020 et +10% par rapport à 2019. La part des produits d'assurance vie classique à rendement garanti est en baisse, et ne représente plus que 20% des actifs investis en 2021, contre 23% en 2020 et 28% en 2019. A l'inverse, l'encaissement des primes d'assurance vie en unités de compte a encore augmenté pour atteindre 78% des actifs investis au 31 décembre 2021.
En 2021, les 5 principaux marchés représentent 81% des produits d'assurance distribués en Libre Prestation de Service (LPS).
Sur les 5 dernières années, le marché français reste le marché dominant, avec en 2021 45% de part de marché. À noter que les principales évolutions au cours des 5 dernières années sont :
Le marché français a atteint un nouveau record d'encaissement de primes à 11,7 Md€ représentant 45% de part de marché, soit une hausse de +54% par rapport à 2020 et +33% par rapport à 2019.
Le marché italien s'est repris avec une augmentation de 28% en 2021 et consolide sa place de 2ème marché d'assurance vie LPS pour les compagnies d'assurance vie luxembourgeoise.
Après une année difficile en 2019, le marché belge demeure performant ces 2 dernières années, avec des augmentations respectives de 17% et 32% en 2020 et 2021.
Après une forte reprise du marché espagnol en 2020 (+48% à 1,1 Md€), nous observons une forte baisse en 2021 (-62% à 0,4 Md€).
Le marché allemand fait preuve d'une grande stabilité, l'encaissement des primes en 2021 est en légère hausse +6% à 1,5 Md€.
Activités internationales : Assurance non-vie11 Md€17%
Encaissement primes d'assurance non-vie internationale en 2021
(Membres ACA uniquement)
L'encaissement des primes d'assurance non-vie internationale a progressé de 16,9 % au cours de l'année 2021. Cette augmentation n'est plus la conséquence de l'arrivée de nouveaux acteurs à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Toutefois, ces entreprises continuent de contribuer à la croissance du secteur. Les branches responsabilité civile et dommages aux biens représentent 81% des primes encaissées au 31 décembre 2021, soit une augmentation de +25% par rapport à l'exercice 2020.
Réassurance12 Md€
Encaissement primes de réassurance en 2021
(Source CAA - Juillet 2021)
Le marché luxembourgeois de la réassurance se caractérise par une forte concentration d'activité sur quelques acteurs seulement, avec près de la moitié des primes souscrites provenant de réassurance proportionnelle (avec une prépondérance pour l'assurance incendie et l'assurance responsabilité civile automobile).
Activités locales : Assurance vie et non vie1,9 Md€28%
Encaissement primes d'assurance vie locale en 2021
(Membres ACA uniquement)
En 2021, les produits d'assurance vie à taux garanti enregistrent une baisse de 14% par rapport à 2019, et ne représente plus que 46% des assurances vie souscrite à Luxembourg. De plus en plus d’acteurs ont décidé de ne plus promouvoir ce type de produits au vu des taux d’intérêts toujours extrêmement bas lors de l’année 2021. A contrario, les produits en unité de compte enregistrent une progression de 45% depuis 2019.
1,1 Md€9%
Encaissement primes d'assurance vie locale en 2021
(Membres ACA uniquement)
La croissance locale de l'assurance non-vie reste solide, avec une performance globale de +3% et 1,1 Md€ de l'encaissement des primes d'assurance non-vie au 31 décembre 2021. Les deux principales branches, Automobile et Dommages aux biens, enregistrent respectivement des hausses de +2% et +1%. Cette évolution globale est directement liée à l'évolution positive, du nombre de résidents luxembourgeois.
ASSURANCE INONDATION en 2021 :
Coût total des sinistres :
€ > 135 M
9 142 sinistres
> 136 000 ménages couverts
E-mail: hadrien.bertrand@aca.lu
Tel : +352 44 21 44 22
Diplômé d’un Master 2 en Finance, Hadrien a débuté comme Auditeur financier en 2010. Il a intégré le secteur de l’assurance au Luxembourg en 2013 et a travaillé notamment au sein des départements Finance et Compliance. Hadrien a rejoint l’ACA en 2019 et est en charge des groupes de travail Finance, Private Equity, Reporting banques dépositaires, IFRS 17, Solvabilité 2, Statistiques et Produits.
