Les chiffres du secteur

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2023 At a glance

€37,8 bn6,1%

Au 31 décembre 2023, le secteur des assurances a enregistré un volume de primes de 37,8 milliards d’euros, avec une baisse de 17,5% dans l’assurance-vie à 19 milliards d’euros et une augmentation de 9,2% dans l’assurance non-vie à 18,8 milliards d’euros. Les actifs sous gestion (provisions techniques) ont augmenté de 2,2% pour atteindre 222,2 milliards d’euros.

Direct Insurance Premiums 2023


Life Insurance Premiums

Non-Life Insurance Premiums

€222,2 bn2,21%

Assets under administration


Luxembourg VS Europe

Luxembourg Insurance Premiums

Europe Insurance 2023 Premiums

Luxembourg split by sector 2023

International Business: Life Insurance

€18,7 bn19%

International life Insurance 2023 premiums
(ACA Members only)

Les compagnies membres de l'ACA ont connu une baisse de collecte de primes dans le cadre de leurs activités internationales, totalisant 18,7 milliards d'euros, soit une diminution de 19% par rapport à 2022. La part des produits à rendement garanti est en hausse, représentant 22,9% des actifs investis en 2023, contre 16% en 2022. En revanche, la part des contrats en unités de compte a diminué, et représente 70,7% des actifs investis à la fin de l'année.

En 2023, les 5 principaux marchés de l'assurance-vie internationale représentent 83% des produits d'assurance distribués en LPS.

Au cours des 5 dernières années, les principaux développements suivants ont été observés :

  • La France, en tant que pays leader, a bénéficié d’une croissance significative en 2021 à 34,1%, mais les années suivantes montrent une diminution de la collecte. Malgré une baisse de 20,4% en 2023, le marché français reste le marché dominant, représentant 47% du marché global.
  • Après une baisse de -35% en 2022, le marché italien surperforme le secteur, avec une baisse limitée à -5,4% en 2023.
  • L'Allemagne présente un modèle inhabituel, avec une croissance modérée de 5,5% en 2021, un pic de + 26,4% en 2022, suivi d'une forte baisse de -37,7% en 2023.
  • La Belgique a enregistré une croissance des primes en 2021 à 24,4%, puis deux baisses consécutives avec -24,1% en 2022 et -13,8% en 2023.
  • Le Portugal, après une croissance de + 22,4% en 2021 et + 20,4% en 2022, a ensuite connu une baisse significative de -32,8% en 2023.

Premium Type

Client Type

Investment Type

International Life Business Premiums

International Non-life Business

€15,6 bn15,77%

Premiums
(ACA Members only)

En 2023, le secteur de l'assurance non-vie a enregistré une augmentation de 15,8 % des montants de primes collectées, démontrant sa résilience après les gains significatifs de 23% en 2021 et de 18,9 % en 2022. Les branches Responsabilité civile générale et Dommages aux biens représentent 80 % des primes directes collectées à la fin de l'année. Notamment, la catégorie d'assurance "Property" a connu une forte progression, culminant à 33,6 % en 2023, principalement en raison de l'intégration d'un nouveau membre de l'ACA en 2023, qui est un acteur majeur de ce segment. La croissance sur l'année de la catégorie "Property" reflète indéniablement une demande soutenue sur le marché.

International Non-life Business Premiums

Reinsurance Business

€13 bn

Premiums

Le marché luxembourgeois de la réassurance se caractérise par une forte concentration. Il est à noter que la réassurance proportionnelle est dominée par les branches responsabilité civile automobile et dommages aux biens, tout comme le secteur de la réassurance non proportionnelle, également dominé par la branche dommages aux biens. La réassurance-vie constitue une majorité substantielle par rapport à la réassurance-santé. Ces répartitions reflètent les priorités stratégiques et l'appétit au risque du marché de la réassurance à Luxembourg pour l'année 2023.

Accepted proportinal Reinsurance 2023

Accepted Non-proportional Reinsurance 2023

Life Reinsurance 2023

TOP 10 2023 Reinsurance premiums by country

Local Business Life and Non-Life Insurance

Local Life Business

€1,3 bn14,38%

Premiums
(ACA members only))

En 2023, le marché total de l'assurance-vie locale a enregistré une baisse de 14,4% à 1,3 milliards d’euro. La chute a été plus marquée pour les produits en unités de compte, qui ont diminué de 28,3%, par rapport à une baisse plus modeste de 2,1% pour les produits à rendement garanti. De plus, nous constatons une augmentation de 7,1% de la part des produits à taux garanti par rapport à l'année précédente, représentant 57,1% des primes de l'année.

Premium type

Client type

Investment type


Local Non-Life Business

€1,3 bn5,45%

Premiums
(ACA members only)

La croissance dans le secteur local de l'assurance non-vie a été robuste, avec une augmentation de 5,5% et un total de 1,3 milliard d'euros de primes d'assurance directes au 31 décembre 2023. Les produits d'assurance automobile et dommages aux biens ont connu des hausses de 4,4% et 6,4%, respectivement, l'inflation jouant un rôle significatif dans ces évolutions.

Non-Life Business Premium

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