Les chiffres du secteur

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Synthèse – Année 2021

42 Md€24%

Au 31 décembre 2021, le secteur de l’assurance luxembourgeoise a enregistré un chiffre d’affaires record à 42 Md€, +30% de collecte en assurance-vie (27,5 Md€) et +14% en assurance non-vie (14,9 Md€), dépassant même les excellents chiffres de l’année 2019 dans certains secteurs. Le montant des actifs sous gestion, est également en hausse de 9% à 232 Md€.

Encaissement primes d’assurance 2021 en Md€


Assurance vie en Md€

Assurance non-vie en Md€

232 Md€9%

Actifs sous gestion en Md€


Répartition sectorielle en Md€

Répartition par branche

Activités internationales : Assurance vie

25,6Md€34,4%

Encaissement primes d'assurance vie internationale en 2021
(Membres ACA uniquement)

L'encaissement de primes des membres ACA au niveau international a atteint un niveau record à 25,6 Md€, soit une augmentation de +34% par rapport à 2020 et +10% par rapport à 2019. La part des produits d'assurance vie classique à rendement garanti est en baisse, et ne représente plus que 20% des actifs investis en 2021, contre 23% en 2020 et 28% en 2019. A l'inverse, l'encaissement des primes d'assurance vie en unités de compte a encore augmenté pour atteindre 78% des actifs investis au 31 décembre 2021.

En 2021, les 5 principaux marchés représentent 81% des produits d'assurance distribués en Libre Prestation de Service (LPS).
Sur les 5 dernières années, le marché français reste le marché dominant, avec en 2021 45% de part de marché. À noter que les principales évolutions au cours des 5 dernières années sont :

  • La reprise du marché italien, +28% par rapport à 2020, toutefois cette progression ne compense pas la mauvaise performance de 2019.
  • La progression constante du marché belge, +32% en 2020 et +55% en 2019, pour un total de 1,9 Md€ en 2021.
  • La forte croissance du marché suédois qui a plus que triplé entre 2019 et 2021 pour atteindre 1 Md€ en 2021

Type de prime

Type de souscription

Type d'investissement

Primes d'assurance vie internationale en Md€

Activités internationales : Assurance non-vie

11 Md€17%

Encaissement primes d'assurance non-vie internationale en 2021
(Membres ACA uniquement)

L'encaissement des primes d'assurance non-vie internationale a progressé de 16,9 % au cours de l'année 2021. Cette augmentation n'est plus la conséquence de l'arrivée de nouveaux acteurs à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Toutefois, ces entreprises continuent de contribuer à la croissance du secteur. Les branches responsabilité civile et dommages aux biens représentent 81% des primes encaissées au 31 décembre 2021, soit une augmentation de +25% par rapport à l'exercice 2020.

Activités internationales : Assurance non-vie en M€

Réassurance

12 Md€

Encaissement primes de réassurance en 2021
(Source CAA - Juillet 2021)

Le marché luxembourgeois de la réassurance se caractérise par une forte concentration d'activité sur quelques acteurs seulement, avec près de la moitié des primes souscrites provenant de réassurance proportionnelle (avec une prépondérance pour l'assurance incendie et l'assurance responsabilité civile automobile).

Réassurance proportionnelle acceptée IARD 2021

Réassurance non proportionnelle acceptée IARD 2021

Réassurance vie
2021

Activités locales : Assurance vie et non vie

Activités locales : Assurance vie

1,9 Md€28%

Encaissement primes d'assurance vie locale en 2021
(Membres ACA uniquement)

En 2021, les produits d'assurance vie à taux garanti enregistrent une baisse de 14% par rapport à 2019, et ne représente plus que 46% des assurances vie souscrite à Luxembourg. De plus en plus d’acteurs ont décidé de ne plus promouvoir ce type de produits au vu des taux d’intérêts toujours extrêmement bas lors de l’année 2021. A contrario, les produits en unité de compte enregistrent une progression de 45% depuis 2019.

Type de prime

Type de souscription

Type d'investissement


Activités locales : Assurance non-vie

1,1 Md€9%

Encaissement primes d'assurance vie locale en 2021
(Membres ACA uniquement)

La croissance locale de l'assurance non-vie reste solide, avec une performance globale de +3% et 1,1 Md€ de l'encaissement des primes d'assurance non-vie au 31 décembre 2021. Les deux principales branches, Automobile et Dommages aux biens, enregistrent respectivement des hausses de +2% et +1%. Cette évolution globale est directement liée à l'évolution positive, du nombre de résidents luxembourgeois.

ASSURANCE INONDATION en 2021 :
Coût total des sinistres :
€ > 135 M
9 142 sinistres
> 136 000 ménages couverts

Assurance non-vie en M€


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